Clients
Les coordonnées de vos clients, prêtes pour vos devis et vos factures.
Chaque client a sa fiche : type, SIREN ou SIRET, numéro de TVA intracommunautaire, e-mail, téléphone, adresse et vos notes.
Ajouter un client
- Depuis la page Clients, touchez Nouveau client ;
- ou, pendant la création d'un devis ou d'une facture, touchez Ajouter un nouveau client : vous revenez au document avec le client sélectionné.
Choisissez Une entreprise ou Un particulier.
Pour une entreprise, tapez son nom ou son SIRET dans Rechercher l'entreprise : minwi interroge l'annuaire des entreprises et remplit le nom, le SIRET, l'adresse du siège et le numéro de TVA. Vérifiez ces informations : elles restent modifiables. Le SIRET ou le SIREN est obligatoire pour une entreprise ; le numéro de TVA intracommunautaire est facultatif.
L'adresse est nécessaire pour facturer le client, et l'e-mail pour qu'il puisse signer un devis en ligne.
Vos notes
Le champ Informations complémentaires est visible par vous seul : il n'apparaît sur aucun devis ni aucune facture.
Particulier ou professionnel
Un client particulier n'a pas de SIREN. Ses factures ne passent pas par la facturation électronique et ne portent pas les pénalités de retard réservées aux professionnels. Pour un client professionnel, le SIREN est indispensable : avec la facturation électronique, les factures entre entreprises sont adressées par son intermédiaire.
Modifier ou archiver
Depuis la fiche, touchez Modifier. Pour une entreprise, Mettre à jour depuis l'annuaire recharge ses informations.
Archiver retire le client des listes de choix, sans rien effacer : ses documents restent intacts. Cochez Afficher les clients archivés pour le retrouver, puis Restaurer si besoin.